Tenir une revue commerciale hebdomadaire courte
Une revue commerciale hebdomadaire de vingt minutes peut suffire à une petite agence : nouvelles demandes, devis en attente de réponse, relances à faire et affaires à clore.
Ce guide donne l’ordre du jour, la vue HubSpot à créer et les décisions à noter pour que chaque dossier reparte avec une prochaine étape datée.
Rédigé par l’équipe ChatStaff. Méthode utilisable sans aucun outil.
Ordre du jour fixe
Même séquence chaque semaine. Aucune durée n’est valable pour toutes les agences.
Ordre du jour
- Nouvelles demandes entrantes depuis la semaine dernière.
- Devis envoyés sans réponse depuis plus longtemps que votre règle interne.
- Relances prévues cette semaine et brouillons à valider.
- Affaires à clore ou à mettre en pause, avec motif.
- Transactions sans prochaine action datée.
La vue à créer dans HubSpot
Une liste filtrée vaut mieux qu’un tableur parallèle qui diverge.
- Transactions ouvertes sans tâche à venir.
- Étape « Devis envoyé » ou équivalent, triées par date de dernière activité.
- Filtre optionnel : montant ou propriété métier si vous l’utilisez déjà.
Consultez la documentation HubSpot pour les filtres disponibles dans votre édition.
Décisions à noter à chaque ligne
La revue produit une prochaine action datée, pas seulement un commentaire.
- Relancer, appeler, attendre une date client, ou clore.
- Responsable nommé pour l’action.
- Date de la tâche dans le CRM.
- Motif si clôture : budget, timing, pas de réponse, autre.
Sans commercial dédié
- Le dirigeant ou un associé tient la revue.
- Chaque chef de projet met à jour ses transactions avant la réunion.
- Les demandes sur contact@ ont un responsable nommé.
Si vous voulez de l’aide
Si vous voulez de l’aide
- Chaque devis suivi par Lucas devient un dossier avec une prochaine action datée.
- Lucas crée ou retrouve un dossier pour chaque demande entrante ou devis déjà émis.
Méthode et limites
- Méthode rédigée par l’équipe ChatStaff à partir des pratiques de revue commerciale en agence, consultées le 1er octobre 2026.
- Aucun gain de temps chiffré n’est cité : nous n’en avons pas mesuré.
Questions fréquentes
Cela dépend du nombre d’affaires ouvertes. Gardez un ordre du jour court ; aucune durée n’est valable pour toutes les agences.
Une personne peut tenir la revue seule si elle met à jour le CRM. L’important est la prochaine action datée par dossier.
Reproduisez la même logique : liste des dossiers ouverts, une prochaine action datée chacun. Ce guide cite HubSpot comme exemple courant en agence.
Faites le point sur vos dossiers commerciaux.
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