HubSpotQuelles mises à jour sont proposées ?
Une note avec l’e-mail cité en source, la mise à jour de la fiche contact et le changement d’étape de transaction que l’échange justifie.
Ce qui se dit dans Gmail se retrouve dans HubSpot.
Quand un client écrit dans Gmail, Lucas résume l’échange et met HubSpot à jour : la note sur la fiche, le contact, l’étape de la transaction que l’échange justifie.
Chaque écriture entre dans HubSpot quand vous l’approuvez, y compris tout changement d’étape ou de montant d’une transaction.
Gratuit, sans carte bancaire. Passez à Solo, Pro ou Ultra quand vous voulez plus d’usage.
Note, contact, transaction.
Une note qui résume l’échange, le contact complété, et le changement d’étape que l’échange justifie, à approuver.
Chaque écriture attend votre accord.
Lucas vous montre la note telle qu’elle sera écrite, avec l’email en source. Vous l’approuvez ou la corrigez, puis elle entre dans HubSpot.
Votre pipeline avance, sur votre accord.
Lucas propose de faire avancer une transaction quand l’échange le justifie : l’étape, le montant, la date de clôture. Rien ne change dans HubSpot avant votre accord.
Vous reprenez la main
Quand Lucas vous passe la main.
Lucas écrit dans HubSpot ce que vos échanges permettent d’affirmer, rien de plus.
- Contact absent
- La personne n’existe pas encore dans HubSpot : Lucas propose de créer sa fiche, qui n’apparaît qu’après votre accord.
- Information absente
- La note reprend seulement ce que disent les emails lus : date, demande du client, prochaine étape.
- Écriture modifiée
- Une écriture approuvée puis modifiée, ou dont l’accord a expiré, n’est pas exécutée.
Questions fréquentes
Lucas utilise seulement les autorisations HubSpot accordées à la connexion. Il lit vos contacts et vos transactions ; la page HubSpot détaille ce qu’il lit et ce qu’il écrit.
Non. Chaque écriture, note, contact ou étape de transaction, entre dans HubSpot quand vous l’approuvez.
Oui, quand l’échange le justifie, et seulement après votre accord. Vous voyez l’étape, le montant ou la date proposés avant qu’ils entrent dans HubSpot.
Non. Il écrit des notes et met à jour les contacts et les transactions. Les tâches restent celles de votre équipe.
CRM et agent IA
Tenir son CRM à jour avec un agent IA
La plupart des CRM sont en retard sur la réalité parce que la saisie est fastidieuse. Un agent IA propose les mises à jour à partir des e-mails ; vous approuvez, et c’est écrit.
Pourquoi approuver chaque écriture ?
Pour vérifier que l’agent respecte vos usages : vos étapes, vos noms de transaction, vos fiches contact. Rien n’entre dans le CRM sans votre accord, et l’agent n’y écrit jamais seul.
Ce que l’agent n’écrit jamais seul
Le montant d’une transaction et l’étape « Gagné ». Une affaire gagnée, c’est vous qui le dites.
Et en cas de doute ?
Deux transactions possibles, une information contradictoire, un contact introuvable : l’agent s’arrête et vous transmet le dossier.
Laissez Lucas tenir HubSpot à jour.
ChatStaff, votre équipe d’employés IA. Lucas tient le suivi commercial, vous gardez le dernier mot.
Gratuit, sans carte bancaire. Passez à Solo, Pro ou Ultra quand vous voulez plus d’usage.